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Vorsorge-Check einmal im Jahr: Unterlagen prüfen und aktualisieren

PDF zum Ausdrucken · 24 Seiten · Mit KI-Unterstützung erstellt

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Ein fester Termin, eine Liste, und der Notfallordner bleibt aktuell

Für wen: Erwachsene, die ihre Vorsorgeunterlagen aktuell halten wollen

Das steckt drin

  • Prüfliste für Kontakte, Ablageorte und Übersichten, mit Feldern für Fragen an Fachleute
  • Fragen: Was hat sich im letzten Jahr verändert (Familie, Wohnen, Arbeit, Geld und Verträge, Gesundheitskontakte, Digitales)
  • Liste: Wen informiere ich über Änderungen, mit Beispielnachricht und Hinweisen zum Wechsel der Vertrauensperson
  • Protokollseite für fünf Jahre: Übersicht plus je Jahr eine eigene Seite mit Impuls
  • Erinnerungskarte für den Kalender zum Ausschneiden, Text für den digitalen Kalender und Kurzfassung

Beschreibung

Ein Notfallordner ist schnell angelegt und noch schneller veraltet. Die Hausärztin wechselt, die Nachbarin mit dem Ersatzschlüssel zieht weg, ein Konto wird aufgelöst. Im Ernstfall hilft ein Ordner mit alten Nummern und falschen Ablageorten nur halb.

Diese Checkliste macht aus dem Ordner eine Routine: einmal im Jahr ein fester Termin, etwa eine Stunde Zeit. Fragen zu den Veränderungen des letzten Jahres helfen dir, an alles zu denken. Die Prüfliste führt Punkt für Punkt durch Kontakte, Ablageorte und Übersichten. Eine Liste zeigt, wen du über Änderungen informierst.

Ein Protokoll für fünf Jahre und Erinnerungskarten für Kalender und Vertrauensperson sorgen dafür, dass der Termin nicht in Vergessenheit gerät. Es geht um deine eigenen Unterlagen, nicht um medizinische Vorsorge.

Für wen? Erwachsene, die bereits einen Notfall- oder Vorsorgeordner haben und ihn aktuell halten wollen.

Wichtig: Die Checkliste ist eine Ordnungshilfe für deine eigenen Unterlagen. Sie ist keine Rechts-, Steuer-, Versicherungs- oder medizinische Beratung, enthält keine Formulare für Vollmachten, Verfügungen oder Testamente und beurteilt nicht, ob Dokumente gültig oder passend sind. Mit KI-Unterstützung erstellt.

Inhaltsverzeichnis
  1. So nutzt du diese Checkliste
  2. Prüfliste für Kontakte, Ablageorte und Übersichten
  3. Was hat sich im letzten Jahr verändert?
  4. Wen informiere ich über Änderungen?
  5. Protokollseite für fünf Jahre
  6. Erinnerungskarte für den Kalender
Häufige Fragen

Brauche ich dafür einen bestimmten Notfallordner?

Nein. Die Checkliste passt zu jedem Ordner, ob gekauft, selbst angelegt oder digital.

Ist das ein Kalender für Vorsorgeuntersuchungen?

Nein. Es geht um die jährliche Durchsicht deiner Unterlagen, Kontakte und Ablageorte.

Prüft die Liste, ob meine Vorsorgevollmacht noch gültig ist?

Nein. Sie hilft dir nur, die Frage zu stellen. Die Antwort gibt eine Fachperson, etwa Notariat oder Rechtsberatung.

Wie lange dauert der Check?

Als Richtwert etwa eine Stunde, beim ersten Mal oft länger. Das hängt davon ab, wie umfangreich dein Ordner ist.

Was ist, wenn ich den Termin verpasse?

Dann holst du ihn nach. Für knappe Zeit gibt es eine Kurzfassung mit vier Fragen.

Details
Dateiformat
PDF
Sprache
DE
Dateigröße
0.8 MB
Seitenzahl
24
Version
1.0
Letztes Update
13. Okt. 2026
Veröffentlicht
13. Okt. 2026

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