Vom Angebot zum Auftrag: Ablauf mit Automatisierung

Ein Angebot zu schreiben kostet Zeit. Trotzdem weiß nach zwei Wochen oft niemand mehr, welche Angebote noch offen sind. Und wenn der Kunde zusagt, fehlt denen, die die Arbeit machen, die Hälfte dessen, was im Gespräch besprochen wurde.

Dieses Vorlagen-Set ordnet den Weg vom verschickten Angebot bis zum Arbeitsbeginn. Eine Statusübersicht als Tabellenvorlage zeigt jedes Angebot mit seinem nächsten Schritt. Feste Erinnerungsregeln legen fest, wann nachgefasst wird und wann Schluss ist, samt fertiger Texte. Ein Ablaufbild mit sieben Stationen macht sichtbar, wo ein Angebot hängen bleiben kann.

Für den Moment nach der Zusage gibt es eine Übergabe-Checkliste mit Übergabeblatt und Textvorlagen für Auftragsbestätigung und Startinfo. Das Set zeigt, welche Schritte sich mit Kalender oder Automatisierungs-Tool abnehmen lassen, und empfiehlt bewusst: Die Erinnerung geht an dich, nicht automatisch an den Kunden.

Für wen? Dienstleister und Handwerksbetriebe mit Angebotsgeschäft, vom Ein-Personen-Betrieb bis zum kleinen Team.

Wichtig: Organisations- und Formulierungshilfe, keine Rechtsberatung. Wann ein Vertrag zustande kommt, was eine Auftragsbestätigung enthalten muss und was bei Privatkunden gilt, klärst du mit fachkundiger Stelle. Die Texte sind Beispiele, keine geprüften Vertragstexte. Keine Zusage höherer Abschlussquoten oder eingesparter Zeit, keine Software, keine Tool-Empfehlung. Beispiele und Namen sind erfunden. Mit KI-Unterstützung erstellt.