Monatsroutine fürs Büro: Checklisten für Freelancer

Rechnungen schreiben, Zahlungen prüfen, Belege sortieren, Unterlagen für die Steuerkanzlei zusammenstellen: Nichts davon ist schwierig, und alles davon wird verschoben, weil immer ein Kundenprojekt wichtiger ist. Ein fester Bürotag im Monat mit einer festen Liste ändert das. Dieses Set liefert die Listen.

Die Monats-Checkliste teilt den Bürotag in fünf Blöcke, vom Leeren des Eingangs bis zum Abschluss, mit einem Zeitvorschlag, den du nach deinen eigenen Messungen anpasst. Dazu kommen die Quartals-Checkliste mit einem Quartalsblatt für deine Kennzahlen und die Jahres-Checkliste für Abschluss und Neustart im Büro.

Die Übergabeliste für die Steuerkanzlei ist bewusst leer: Du füllst sie einmal mit deiner Kanzlei aus und weißt danach, was sie wann und in welcher Form braucht. Der Erinnerungsplan bringt alle Termine in deinen Kalender. Fristen, Steuersätze und Aufbewahrungszeiten nennt das Set nicht; dafür gibt es Felder, in die du die Angaben deiner Fachleute einträgst.

Für wen? Freelancer und Solo-Selbstständige, die ihre Büroarbeit vor sich herschieben und sie in einen festen Termin bündeln möchten.

Wichtig: Das Set ist eine Organisationshilfe, keine Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung, und ersetzt keine Steuerkanzlei oder Buchhaltung. Es nennt keine Fristen, Steuersätze oder Aufbewahrungszeiten und macht keine Vorgaben zu Rechnungen oder absetzbaren Ausgaben; das klärst du mit deiner Steuerberatung. Der Zeitvorschlag von zwei Stunden für den Bürotag ist ein Planungswert, keine Zusage: Wie lange du brauchst, hängt von deinem Beleg- und Rechnungsaufkommen ab. Alle Namen und Zahlen in den Beispielen sind erfunden. Mit KI-Unterstützung erstellt.