Vertriebsübersicht auf Papier: Kontakte und Chancen

Die Namen deiner Interessenten stehen in Mails, auf Zetteln und im Kopf? Und irgendwann fällt dir ein, dass jemand seit drei Wochen auf dein Angebot wartet? Für zehn, zwanzig oder dreißig Kontakte brauchst du keine Kundenverwaltungssoftware. Vier Blätter Papier und ein fester Termin in der Woche reichen vielen Selbstständigen völlig.

Dieser Planer besteht aus einer Interessentenliste mit Status-Kürzeln, einer Stufenübersicht, einem Wochenblatt für die nächsten Schritte und einer Monatsauswertung. Jedes Blatt gibt es einmal leer zum Ausdrucken und einmal ausgefüllt als Beispiel, damit du siehst, wie knapp gute Einträge sind. Die Anleitung auf zwei Seiten erklärt Einrichtung, Wochen- und Monatsroutine.

Der Kern ist eine einzige Regel: kein Kontakt ohne nächsten Schritt mit Datum. Damit dieser Schritt nicht am fehlenden Satz scheitert, liegen 24 Nachfass-Formulierungen bei, die nachfragen, ohne zu drängen.

Für wen? Selbstständige und Freiberufler, die allein arbeiten, bis etwa dreißig aktive Interessenten haben und keine Software dafür einrichten möchten.

Wichtig: Organisationshilfe zum Ausdrucken, keine Software. Der Planer hilft dir, niemanden zu vergessen; er verspricht keine Aufträge und keinen Umsatz. Keine Rechts-, Steuer- oder Datenschutzberatung: Wie du Kontaktdaten aufbewahren darfst und wen du ungefragt ansprechen darfst, klärst du mit Fachleuten. Die Leerblätter druckst du nach Bedarf mehrfach aus. Alle Namen, Firmen und Zahlen in den Beispielen sind erfunden. Mit KI-Unterstützung erstellt.