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Rechnungsvorbereitung als fester Ablauf

Checklisten-Set: Leistungen erfassen, Angaben sammeln und Belege ablegen (PDF)

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Leistungen erfassen, Angaben sammeln und Belege ablegen

Who it's for: Selbstständige und Kleinbetriebe

What's inside

  • Checkliste für die laufende Leistungserfassung (nach jedem Einsatz, am Tagesende, am Freitag) mit Erfassungsbogen
  • Checkliste für die Vorbereitung vor dem Rechnungslauf in vier Blöcken, mit Kundenstammblatt und Rechnungsliste
  • Ablage- und Benennungsschema für Belege mit Ordnerstruktur und Vorher-nachher-Beispielen
  • Monatsroutine auf einer Seite mit Prüffragen vor dem Versand
  • Hinweisseite mit 13 Fragen an die Steuerberatung und Antwortblatt

Description

Die Rechnung selbst ist schnell geschrieben. Was aufhält, ist die Vorarbeit: Stunden stehen auf Zetteln, die Bestellnummer des Kunden steckt in einer alten Mail, und der Beleg für das Material liegt noch im Auto. Dieses Checklisten-Set ordnet genau diese Vorarbeit, damit du dich am Monatsanfang an einen gedeckten Tisch setzt.

Du bekommst Checklisten für die tägliche und wöchentliche Leistungserfassung, eine Vorbereitung in vier Blöcken vor dem Rechnungslauf, ein Ordner- und Namensschema für Belege und eine Monatsroutine auf einer Seite zum Aufhängen. Dazu kommen kurze Textvorlagen, etwa für die Nachfrage nach einer fehlenden Bestellnummer.

Das Set bleibt bewusst bei der Organisation. Was auf einer Rechnung stehen muss, welche Fristen gelten und wie lange Belege aufzubewahren sind, steht nicht darin. Dafür gibt es eine Fragenliste mit Antwortblatt für das Gespräch mit deiner Steuerberatung.

Für wen? Selbstständige und Kleinbetriebe, die ihre Rechnungen regelmäßig und ohne Sucherei schreiben möchten.

Wichtig: Organisationshilfe, keine Steuer- oder Rechtsberatung. Das Set enthält keine verbindliche Liste von Rechnungsangaben und keine Fristen. Inhaltliche und steuerliche Fragen klärt deine Steuerberatung. Kein Rechnungsprogramm, keine Rechnungsvorlage. Alle Namen in den Beispielen sind erfunden. Mit KI-Unterstützung erstellt.

Table of contents
  1. So nutzt du dieses Checklisten-Set
  2. Checkliste für die laufende Leistungserfassung
  3. Checkliste für die Vorbereitung vor dem Rechnungslauf
  4. Ablage- und Benennungsschema für Belege
  5. Monatsroutine auf einer Seite
  6. Hinweisseite: Was die Steuerberatung klärt
Frequently asked questions

Ist eine Rechnungsvorlage enthalten?

Nein. Es geht um alles, was vor dem Schreiben passiert: erfassen, sammeln, ablegen, vorbereiten.

Brauche ich eine bestimmte Software?

Nein. Die Checklisten funktionieren mit Papier, einem Tabellenprogramm oder jedem Rechnungsprogramm, das du schon nutzt.

Steht drin, was auf eine Rechnung gehört?

Nein, und das ist Absicht. Das hängt von deiner Situation ab und gehört zur Steuerberatung. Du bekommst die passenden Fragen dafür.

Passt das auch für Handwerk und Dienstleistung vor Ort?

Ja. Die Erfassung ist so angelegt, dass sie auch mit Klemmbrett oder Handynotiz funktioniert.

Was hat das mit KI zu tun?

Wenig, und das sagen wir offen. Es gibt einen kurzen Abschnitt, wofür ein KI-Chat bei der Vorarbeit taugt und wofür nicht. Das Set funktioniert vollständig ohne.

Darf ich die Seiten ausdrucken?

Ja, für den eigenen Gebrauch im Betrieb.

Details
File format
PDF
Language
DE
File size
0.8 MB
Pages
23
Version
1.1
Last update
14. Okt. 2026
Published
13. Okt. 2026

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